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山西暴雨重创焦煤供应!煤价再创历史新高,电力股承压

时间:21-10-11 13:00    来源:证券时报

(原标题:山西暴雨重创焦煤供应!煤炭狂飙电力承压,这些股票疯狂上涨,这些股票却......)

今日早盘,在银行、白酒等蓝筹白马股拉动下,上证指数、深证成指等纷纷高开飘红,但两市成交环比减少约600亿元,而前一交易日成交也就10603亿元,今日全天成交有再度跌破万亿元的可能。盘面上,国防军工、煤炭、汽车、有色等板块涨幅居前,水务、供气供热、电力等板块跌幅居前。北上资金净流入19亿元。

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军工行业高景气度

国庆期间,刚刚结束的珠海航展传来佳讯,虽受疫情影响带来诸多限制,但本届航展的规模不减,甚至比往届航展更大,展品范围覆盖“陆、海、空、天、电”,很多展品都是全球首发、珠海首展。本次航展活动多家军工集团携最新装备前往参展,吸引了线上线下近40个国家和地区的近700家展商,现场签订了总值超过125亿美元的合作协议书,成交了各种型号的飞机159架。更多航展信息请戳《直击中国航展:700家企业齐聚,国之重器亮相!这些上市公司也来了……》

航展的成功及大额订单极大的刺激了航空股今日走强,航空板块指数放量高开高走,盘中大涨近6%,创2个多月来最大涨幅,第1小时成交就接近前一交易日全天成交。新研股份20%涨停,中航机电、中直股份、中航高科等纷纷大幅拉升。在航空股大涨的带动下,国防军工板块全线活跃,创意信息、谱尼测试、北方导航等涨停或涨超10%。

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军工股近来也受到机构的重点关注,如天微电子,是一家主要从事高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售为一体的军工科研生产企业。9月连续4批次接待中金公司、广发基金等多家知名机构调研,甚至目前深陷债务危机的恒大集团也不辞辛苦的赫然在列。

银河证券认为,受益于军品装备需求的放量增长,军工行业延续高景气度。板块上半年归母净利增速明显高于收入增速,主要得益于规模效应下盈利端的提升和期间费用率的下降。展望三季度,在二季度经营状况良好,三季度企业维持平稳发展的同时,也观察到景气度逐步向中下游传导,预计三季度经营业绩或将环比持平或略升。随着产业链扩产运动持续,部分环节产能瓶颈将有效破除,产能释放叠加军品需求强劲,全年快速增长依然可期。

浙商证券表示,国防装备中期逻辑坚实,持续性高增长有保障,材料、零部件、系统和整机盈利依次传递,当前首推整机,看好导弹、航发、军机、信息化等优质赛道。国防整机重点看好中航西飞军民用大飞机龙头,高度战略稀缺性被低估;航发动力整机/维修双龙头;中航沈飞歼击机龙头;洪都航空导弹+教练机龙头;中直股份直升机龙头;内蒙一机陆军装备龙头,股权激励授予完成。

煤价再创历史新高 电力股承压

受连续暴雨影响,对煤炭大省山西的煤炭产业带来冲击。根据山西省应急管理厅消息,此次汛情全省各地共转移人员54947人,停产煤矿60座、非煤矿山372座、危化企业14家,停工在建工程1035个,关闭景区166个。更多灾情信息请戳《特大暴雨侵袭山西!上万人被转移,126座矿山关停;国庆期间还发生了这些大事,或影响A股市场》

本就供应紧张的煤炭再遭停产考验,煤炭价格近期直线飙升,今日动力煤期货主力合约强势涨停,价格再创历史新高,首次收在1400元/吨上方,自8月中旬以来,动力煤价格已累计上涨近1倍。煤炭股今日早盘也高开高走,板块指数盘中大涨逾4%,恒源煤电、上海能源涨停,郑州煤电、辽宁能源等涨幅居前。 更多信息请戳《山西暴雨冲击煤炭供应?上市公司:尚未受影响;保供政策加码,今冬煤价会否继续疯涨?》

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而受煤炭价格的暴涨影响,令电力股承压。虽然上周末,电力行业迎重磅政策利好,国务院召开的常务会议提出要改革完善煤电价格市场化形成机制。其中在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下,把市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,高耗能行业则不受20%上限约束。但今日电力股大幅回落,板块指数一度跌近4%,中闽能源、黔源电力、乐山电力等盘中纷纷触及跌停。

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另外,三季报业绩预增股依旧受到市场的重点关注。雷曼光电今日发布业绩预告,预计2021年前三季度净利为4100万元—5100万元,同比增长6478.95%—8083.57%。雷曼光电表示,今年前三季度,公司出口订单需求持续增加,实现海外业务收入同比增长;在5G+8K的超高清视觉新变革的推动下,公司在COB专用及商用显示应用领域市场份额持续提升,带动国内营收快速增长。雷曼光电早盘大幅高开后,不到3分钟的时间就20%涨停,股价创3年多来新高。

长航凤凰亦于今日发布业绩预告,预计2021年前三季度净利5500万元—6500万元,同比增长406.77%—498.91%。针对业绩增长原因,长航凤凰表示,沿海大宗干散货运输市场较上年同期明显改善,平均运价同比上涨,公司主营业务毛利率上升。另外,公司通过提高船舶运营效率,增加长江自有船舶和重塑大件物流运输业务、巩固改善船员劳务派遣和多式联运业务,扩大业务规模,导致效益同比大增。长航凤凰也强势涨停,谱尼测试、江苏索普(600746)、藏格控股等预增股纷纷强势拉升。